文 | 曾響鈴

來源 | 科技向令說（xiangling0815）

10月19日，國際權威分析機構Forrester釋出了《The Forrester Wave™：公有云開發與基礎架構平臺中國市場廠商評測》報告，2020年中國公有云開發與基礎架構平臺廠商領導者和卓越表現者象限僅有7家公司——國際公司AWS、MS以及國內的BAT、華為、京東。

作為全球最有影響力的獨立研究諮詢公司，Forrester的廠商評測是業界公認的最嚴苛評測，甚至是B端客戶採購的重要參考資料。

這份歷時5個月評測的報告，無疑也可以作為分析雲計算髮展的重要參考——中國的雲端計算行業內部正劃出一道鴻溝，將兩個陣營隔離開來。

梯隊化明顯，BATHJ已成為中國雲端計算穩定的“頭部”

先來看對比。

這是2018年Forrester報告中，中國雲端計算市場上廠商分佈情況：

這是2020年的情況：

與2018年相比，2020年中國廠商中BAT、華為、京東已經形成新的BATHJ“第一梯隊”陣營，大量廠商在這次的評測中跌出了第二象限；一二象限、三四象限的距離拉開，梯隊鴻溝顯現。

而有意思的是，在國外市場上，有報告顯示AWS、MS、Google等主流廠商與後進玩家的差距也越來越大，不同的市場上發生著相同的現象，雲端計算“兩極分化”正成為行業遵循的普遍規律。

在這個過程中，還有一個值得注意的點，那些過去被稱作“後進玩家”群體已經分化。

例如，Forrester報告中，相較2018年，京東智聯雲在產品能力、戰略佈局、市場表現這三個核心方面均有大幅提升，分別增長了7%、21%和108%。

而2018年，青雲、Ucloud、金山雲還與京東智聯雲一起位於“卓越表現者”象限，時過境遷，前三者現在已經跌出該象限，青雲甚至消失不見了。

梯隊分化明顯、差距拉大、後進者要麼完成陣營躍遷要麼越來越跟不上，這本身就是一個行業走向成熟、形成穩定格局的必經之路，雲端計算正走在這樣的路上。

中國市場上，“第二梯隊”雲端計算廠商機會空間越來越窄

Forrester在解釋其對雲端計算廠商的評價時，給出很多指標，而事實上，不從報告而從行業視角出發，雲端計算頭部玩家之所以成為頭部也必然有自己的原因，恰恰在這些因素上，“第二梯隊”難於跟隨與追趕，最終造成自身的機會空間越來越窄。

這些原因，除了通常的母平臺綜合實力外，與Forrester報告結合看，還包括戰略和產品兩大方面：

1、“買定離手”的戰略，推動行業“差距”變成“鴻溝”

作為權威行業報告，Forrester十分看重“戰略”的重要性，這是普遍的學究做法。

而翻譯成易於接受的語言，雲端計算的“戰略”其本質意義是企業如何制定穩定的、充分利用自身優勢的、能夠帶來市場持續突破的全域性打法。

由於必須具備較長時間的前瞻性，雲端計算的“戰略”有“買定離手”的性質，一個戰略的好壞影響是長久的，也因此，戰略本身的好壞會放大優勢以及劣勢。

第一梯隊玩家在戰略上的優勢，最終把行業“差距”變成了“鴻溝”。

報告中，較2018年，僅阿里雲，華為雲、京東智聯雲3家公司實現了雙指標提升，而報告給出一個分數圖，可以發現一個視覺上有意思的事：原本在廠商排位上靠後的京東，憑藉一柱擎天的戰略分數而拉動其整體表現在感性認知上甚至超越AWS、微軟、百度。

具體分數上，京東智聯雲的戰略表現排名第三，落後於阿里、華為，略優於騰訊。

這方面，業內人士認為，“京東智聯雲戰略清晰明確且執行力強，智慧供應鏈是獨特競爭優勢 。”

對應來看，這其實說的是在完成品牌升級後，京東智聯雲作為“京東技術與服務輸出的核心通道”地位清晰化，明確“聚焦客戶從上雲到全鏈路的數智化”戰略，由此帶來打法上的競爭優勢。

而為什麼京東智聯雲的戰略“執行力”強，原因可能在於這個戰略本身與京東作為B2C電商的稟賦相契合，尤其是京東把更擅長的“智慧供應鏈”作為核心抓手，落地性、價值優勢十分突出。

在具體做法上，京東智聯雲聚焦數字企業、數字政府等核心場景，背靠京東集團打造的零售、物流、金融、城市四朵雲以及豐富的生態系統，通過智慧供應鏈，打穿從底層資源到上層應用的所有服務。

在服務寶潔的過程中，京東智慧供應鏈以智慧選品、智慧庫存、智慧定價等功能為核心，量身打造了數字化全鏈路直供專案，雙方平臺無縫對接，實現了從銷售預測、訂單處理、物流配送、驗收付款的全鏈路無人化操作，最終交貨期縮短，端到端運營效率大幅提升。

類似的還有與青島啤酒的合作，智慧供應鏈通過了解不同區域對於啤酒的需求量優化庫存配置，讓商品以最快的速度達到消費者手中，自與京東合作以來，最近半年青啤的倉儲週轉降低了27.44天，滯銷佔比持續降低，持貨成本、物流整體成本持續下降。

打破數字化資訊孤島帶來的“煙囪叢林”現象、解決技術應用落地難的“空中樓閣”現象，頂層設計、協同聯通、運營支撐，京東智聯雲在“新基建”下推行的智慧供應鏈，實現了各環節的無縫連線和高效協同，降低資料和資訊的傳導損耗，這種供應鏈視角的雲服務客觀上形成了差異化的獨特優勢，讓京東智聯雲找到了巨頭把持下的雲端計算行業中的突破口。

由此可見，戰略對雲端計算“第一梯隊”的形成十分重要，阿里立足商業服務做全面佈局、騰訊強調C端連線的價值、百度捆綁AI、華為充分利用政商業務積澱，都是如此。

而反過來看，對“第二梯隊”玩家而言，戰略可能恰恰是最首位的軟肋。

例如，以技術起家的UCloud多年來追逐各種風口，2012遊戲、2013-2014電商、2015 O2O、2016網際網路金融、2017直播……把風口行業當做自己的主要滲透物件，可能能掙錢，但註定不能走到前面；

又例如，金山雲過分倚仗視訊雲垂直領域優勢，當其想要往其他領域擴張時（例如，2019年開始加大力度做金融雲），或面臨著跨領域的能力限制；

還例如，跌出榜單的青雲曾經也算是私有云的一批黑馬，但這些年舉棋不定，一會強調私有云“賣產品”做解決方案，一會有殺回公有云“賣資源”想分一杯羹，折騰許久年年虧損卻又沒在營收上有太大突破，2019年營收僅3.77億。

由此可見，有沒有恰當且篤定的戰略，對雲端計算企業沉浮有著決定性的影響。

2、實踐大考倒逼提升，缺乏“鍛鍊機會”也成難以解決的產品痛點

Forrester報告的另一個重要指標是產品能力，這方面，“第二梯隊”玩家與BATHJ的差距越來越大有各種各樣的原因，但時至今日，缺乏大型專案歷練、沒有“鍛鍊機會”已經越來越被證明是導致後進者無法跟上指令碼的重要因素，“小打小鬧”的場合已經孕育不出優質的雲端計算產品能力。

這從雲端計算巨頭們密集爭搶“線上展會”可見一斑。

線下展會受阻、轉投線上，為雲端計算巨頭提供了非常好的技術展示以及市場拓展機會，僅在2020年6月，阿里就宣佈聯手中糧打造雲上“糖酒會”，與義務簽署協議為後者舉辦全球首個小商品線上展會；騰訊協助完成為期十天的線上廣交會；京東智聯雲作為技術服務商，成功打造服貿會的數字平臺。

這種對大型活動的支援，既考驗著雲端計算的綜合能力，也反過來不斷對它們進行歷練。

例如，備受矚目的服貿會進行過程中，京東智聯雲推出“雲上服貿會”作為整個服貿會的技術底座，由於參展商和相關機構需要時間適應線上方式，為了讓各方快速熟悉數字平臺，京東智聯雲通過多重手段完成線下物理世界的線上數字化。例如，實現統一註冊、多端融合，一站式登入，通過智慧客服、AI匹配和推薦演算法為不同訪客匹配相應內容等。

而除了提高展會效率，展會的前、中、後期都需要持續的技術投入和跟進，這更加考驗綜合能力，但反過來，也何嘗不是一種產品層面的綜合能力提升。

以阿里、京東在電商節期間雲端計算承壓為代表，BATHJ雲端計算幾乎都在這樣的“大場合”中成長，如此，也就不難理解京東智聯雲作為“後進者”，其產品得到Forrester報告較高的評價。僅從今年618來看，再一次刷新歷史的2692億元累計下單金額，帶來的是較去年618提升195.74%的歷史流量峰值，考驗和提升京東智聯雲彈性應對海量併發的能力。

數百億訪問流量、每秒數百萬次的高併發請求，數十億的實時訊息推送，幾百個上下游系統的精準協同，全天核心服務不降級、零重大事故……在京東技術面臨的前所未有的考驗時，京東智聯雲也自然而然獲得了成長的機會。

作為對比，沒有高併發場景的“千錘百煉”，無法在內外各產業領域及場景積累經驗，“第二梯隊”玩家很難在產品層面快速提升自己，而沒有足夠的能力又承接不到這樣的專案，這形成了一個對它們十分不利的負反饋迴圈。

“同質化”仍將繼續，但云計算差異化也將越走越遠

回過頭來看，儘管陣營分化無可逆轉，但云計算行業卻似乎表現得越來“同質化”，這很矛盾。

全棧、全域、全場景、全行業、全智慧……技術理念趨同下，即便是第二梯隊玩家甚至以及不在榜單的玩家，也“麻雀雖小五臟俱全”，光看廠商的“宣傳冊”，幾乎所有廠商都能提供覆蓋全面的服務。

然而，現在“兩極分化”的發生，只能證明這種廣度上的同質化背後是深度上巨大差異——即便“五臟俱全”，麻雀幾乎難以變成鳥。

如京東智慧雲這種“逆襲”式地發展，本身也建立在不斷差異化的基礎之上。

上半年，基於“ABCDE”技術融合戰略，京東推出“京東智聯雲”品牌，與零售、物流、數字科技共同組成京東四大核心業務版圖，這是雲端計算地位強化後的品牌重塑式升級；不久後，京東又更新了其使命，“技術為本，致力於更高效和可持續的世界”，這讓京東智聯雲在內部將獲得更好的資源。

深度利用供應鏈這個重要的差異化優勢，京東智聯雲建立了一個針對政企數智化轉型的“三階引擎”——“雲”、“聯”、“智”。雲，即多種形態和模式的核心業務雲化部署；聯，即業務各環節聯通、產業和消費兩端拉通、產業鏈上下游人與人/人與裝置/裝置與裝置之間高效連線；智，即智慧驅動、雲化運營實現業務增長與效率提升。

“雲”、“聯”、“智”的相互驅動，其實就是京東“智慧供應鏈”的核心，也是京東做雲端計算獨有的東西，其目標，是嘗試在這個框架下讓其產業合作伙伴藉此實現“一切上雲、一切互聯、一切生而智慧”，最終實現全流程降本增效和價值提升，也搭建起了京東獨有的“智慧供應鏈”優勢。

這種玩法，讓雲端計算業務的差異化進一步顯著，也附帶讓京東智聯雲擁有了護城河。

最終，差異化導致市場表現的分化，BATHJ頭部陣營在Forrester報告中的市場維度得分都較高，“逆襲”的京東智聯雲甚至獲得了相比2018年超過一倍的分數增長。公開資料顯示，京東智聯雲累計建設基地及落地城市雲超過42個，合作伙伴超過2500個，活躍使用者同比增長92%，截至今年6月總收入同比增長83%。

這都得益於差異化在根本上帶來的使用者認可。

Forrester嚴苛的測評標準首位的是客戶訪談，通過對雲端計算數個典型客戶進行深入溝通，瞭解對其產品的實際應用情況及客戶滿意度。報告顯示，京東智聯雲的智慧客服、平臺安全、技術專長及智慧供應鏈受到使用者較高程度的認可。

總得看來，儘管“第二梯隊”玩家努力讓自己的業務佈局與頭部陣營靠攏，行業表面上進入同質化，但從戰略到產品，兩大陣營之間都有著無法彌合的鴻溝，推動兩極分化越走越遠，雲端計算行業的“頭部效應”越來越明顯。

這也使得頭部陣營玩家更有能力在業務深度上做出不同，實現市場更大範圍的快速滲透，對“第二梯隊”雲端計算廠商而言，深耕細分垂直領域、小富即安可能是發展的最終天花板。

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【完】

曾響鈴

1鈦媒體、品途、人人都是產品經理等多家創投、科技網站年度十大作者；

2虎嘯獎評委；

3作家：【移動網際網路+ 新常態下的商業機會】等暢銷書作者；

4《中國經營報》《商界》《商界評論》《銷售與市場》等近十家報刊、雜誌特約評論員；

5鈦媒體、36kr、虎嗅、介面、澎湃新聞等近80家專欄作者；

6“腦藝人”（腦力手藝人）概念提出者，現演變為“自媒體”，成為一個行業；

7 騰訊全媒派榮譽導師、多家科技智慧公司傳播顧問。