3 月 11 日訊息百度今日宣佈其全球發售股份於港交所主機板上市計劃（股份代號：HK.9888），該計劃為全球發售和上市 9500 萬股公司 A 類普通股的一部分。

瞭解到，百度預計其A類普通股將於2021年3月23日上午9時在港交所交易，並將出售約 4% 的股份。按目前股價計算，該公司將籌資至少 30 億美元。百度拒絕就此次置評。

據悉，百度的美國存托股（每一股美國存托股代表 8 股股份）將繼續在納斯達克上市並交易。發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在上市後，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉換。

據悉，全球發售初步包括香港公開發售的 4,750,000 股發售股份及國際發售的 90,250,000 股發售股份，分別佔全球發售中發售股份總數的 5% 及 95%（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。

根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據於 2021 年 3 月 12 日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多 11,400,000 股發售股份，約佔全球發售初步可供認購的 12%。

此外，百度預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合共 14,250,000 股額外股份，佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約 15%。香港發售價將不超過每股 295.00 港元。

本次發行中國際發售部分的發售價可以設定為高於最高發售價的水平。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股於 2021 年 3 月 17 日或之前最後交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，於 2021 年 3 月 17 日或前後設定國際發售價。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價（即每股 295.00 港元）中的較低者。股份將以每手 50 股股份為單位進行交易。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於以下用途：持續科技投資，並且促進以人工智慧為主的創新商業化；進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現；流動資金及一般公司用途，以支援公司的業務營運及增長。